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2017-11-22 03:05:47来源:云南网

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  现在已经从交易基本面沦为交易宏观走向、资金流动,商品板块间的共振也说明了这点,

  基本面模糊不定,盘面突破整理区间

  原本只是做震荡的想法,结果被盘面七根阳线打乱了计划。现货报价同样跟随上涨,整体成交状况稍好于上周但差别不大。近期供应端波动较为明显,而需求端无论价格涨跌始终都有点慢吞吞的跟不上趟。

  还记得上周的图么,虽然基本面没有什么大波澜,盘面却走的异常精彩,周三突破了三角整理的上沿,多头不断进场或许突破3385继续上攻已经不是问题。

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  钢厂稳定盈利背后的宏观预期向好

  钢厂利润依旧高的让人眼红,螺纹千元每吨的利润,减产后热卷利润也也直逼螺纹,不经让人感叹钢厂就是在“点石成金”。这么高的利润下,高炉开工这周出现小幅度下降,主要还是例行检修导致。目前开工水平与产量基本跟4月中旬供应量相当。

  螺纹钢从基本面交易到宏观交易的转变

  再看库存水平,全国钢材库存总量956万吨较上周降22.6万吨,螺纹钢社会库存391.3万吨降2.2,热轧卷板社会库存236.9万吨降11.2。目前热卷库存持续稳定下降,螺纹社会库存则较为稳定,但加上厂内库存,螺纹整体去库力度依然大于热轧。这也导致了卷螺差趋势上是在走阔,但库存数据出来后又出现小幅回落的原因,套利头寸可以继续持有。

  最后需求方面,目前的建材需求比之4月中旬肯定差了一大截,宏观数据包括地产基建等较4月都是环比走弱的,所以放在一起看,目前的供应压力凸显,按照目前的需求力度肯定是制约了螺纹钢价格突破一季度高点,也不可能一蹴而就。但是整个经济环境状态是向好的,宏观预期的企稳在之前螺纹钢修复贴水的行情中已经体现出来了。现在交易的可能更多的是对钢铁行业的预期,我们看文华商品指数,今年走势一塌糊涂现在顶多算个反弹,里面包括有色、农产品大都复制了这个趋势,唯有黑色板块尤其是螺纹还算保持了一个比较强势的状态。

  目前钢厂能够维持稳定的高利润状态,其实正是对这个行业脱离长期羸弱局面的体现。那么接下来的供需格局,微观上可能花头不大了,供应高炉触顶是大概率,电炉投产也许先增2500万吨的产能,这也不是一下就凭空多出来的产能,可能很大程度上是以往产能的替代,那其实已经至少大部分是已经包含在以往的供需平衡表里的。需求端尚处淡季,但只要宏观向好就容易打高旺季预期。所以近期开始可能交易的趋势已经转向对三季度经济的看法。

  那还是要落在房地产头上,其实对与房地产我们早就有过预判——下滑不及预期。商品都会经历去库存到补库存的阶段,房地产也是如此,今年上半年包括到现在都处在一个补库存的阶段,那随着库存去化天数的上升可能补库存的力度也在随之放缓,所以在三四季度宏观上的压力更大,高开低走是肯定的,至于会低到什么程度那就需要继续跟踪了。

编辑:上官艳君 责任编辑:徐婷
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